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发布时间：2023-12-10 09:20:49 | 作者: 雷竞技官网官方网站入口
此前我们完成了地域系列、产业思维系列的北交所&新三板专精特新“小巨人”研究报告，本系列报告将继续聚焦专精特新优质领域行业研究，本篇重点对人机一体化智能系统产业链进行细分行业梳理。人机一体化智能系统的发展以工业自动化为基础，运动控制技术发展程度的高低直接决定了中国工业自动化水平，是实现人机一体化智能系统的前提和基础。运动控制管理系统产品最重要的包含运动控制器、变频器、伺服系统和步进系统。
运动控制器是指以中央逻辑控制单元为核心，以传感器为信号敏感元件，以电机或动力装置和执行单元为控制对象的一种控制装置，根据应用场景范围不同可分为通用型和专用型。2018年中国运动控制器市场规模达到73.58亿元（+3.5%），在国家政策支持下，我国高档数控系统的开发和成果转化能力具有广阔的发展空间，预计2025年规模有望突破100亿元。根据平台不同，运动控制器可大致分为PLC型、嵌入式（专用）型和PC-Based型，2020年上述三类控制器在中国的市场占有率分别为34.6％、37.8％和27.6％。点胶控制管理系统和激光加工控制管理系统是专用控制器的两个有代表性的应用。点胶控制管理系统是自动点胶设备等精密流体控制设备的核心部件之一，2020年我国精密流体控制设备行业市场规模为272.3亿元，预计2025年达到490.6亿元，2020-2025年CAGR为12.5%。乐创技术是点胶控制管理系统有突出贡献的公司，2021年实现盈利收入1.03亿元(+39%)。激光加工成套设备的数控系统属于核心部件之一，配件均通过控制管理系统协调控制运作，2020年国内激光加工设施市场规模为692亿元，2012-2020年CAGR达19%。
步进系统由步进电机和步进驱动器构成；伺服系统包括伺服驱动器、伺服电机、编码器三个部分。伺服系统有精度、性能、矩频和过载等优势，但价格高昂，适用于高端场景，而步进系统的免维护优势和低价适用于高需求量的廉价场景。2018年-2020年步进系统市场在8.5亿元规模左右稳定波动，雷赛智能、深圳研控、鸣志电器等国产品牌占据90%以上市场占有率。鼎智科技是微特电机“小巨人”企业，2021年实现盈利收入1.9亿元（+48%）。我国伺服系统产业起步较晚，处于成长期，2020年我国市场规模达128亿元（+33%），伴随着国产伺服研发技术水平提升，国产伺服系统进口替代步伐预期加快，预计2023年我国伺服系统市场规模达195亿元。内资品牌当前主要以经济型伺服系统业务为主，外资则占据高端市场。中国本土及中国台湾地区于国内伺服系统市有率由2017年的27.6%已爬升至2021年的43.3%，但行业集中度不高，竞争非常激烈，在未来国产替代的大潮下，国产伺服系统行业前景广阔。星辰科技是伺服系统优质公司，2021年实现盈利收入1.4亿元（+3.5%）。
