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发布时间：2023-12-10 09:18:04 | 作者: 雷竞技官网官方网站入口
美联储靴子落地，美股暴涨，符合市场此前预期，对于A股市场而言，市场消息面趋于明朗，
盘面上，PCB概念股全天强势，东山精密等多股涨停。 此前超跌的半导体和消费电子板块震荡走强，此外汽配、光伏、机器人等赛道股也有所活跃，但许多个股午后冲高回落。
先来关注消费电子方向，大族激光、环旭电子、东山精密、胜利精密、和胜股份、福蓉科技涨停。而2000亿市值龙头立讯精密也涨超8%。
客观来说，消费电子之所以在前期赛道反弹中始终处于相对弱势的一方，与其自身基本面出现较大疑虑有关。
根据目前所披露中报业绩预告公司来看，上半年消费电子整体行情需求疲软，相关板块中面板影响较大，约三分之二已披露上市公司Q2净利润预亏，模拟芯片设计中射频也受影响业绩承压。
不过较好的是，据6月最新数据分析来看，国内智能手机出货量环比持续改善，行业或逐步临近景气拐点。
另外消费电子板块处于历史低估区间，在困境反转预期下，对于长期配置资金具有一定的吸引力。因此消费电子后续的延续性仍有待持续观察。
半导体方向同样涨幅居前，其中大港股份、骏亚科技、协和电子、通富微电、东晶电子等个股涨停。受到消费电子上半年需求下降影响，近期半导体芯片“砍单潮”的消息不绝于耳。
但中航证券觉得，虽然半导体行业同样面临整体周期下滑的局面，但依旧存在结构性机会。
未来几年，中国大陆晶圆产能将以远超全球增速的态势增长，半导体上游订单量有望持续饱满，半导体设备、电子化学品景气度不减。
另一方面得益于信创产业的迅猛发展、提升国产芯片自给率的浪潮，和相关企业在汽车、工业、物联网、消费电子等领域的广泛布局，半导体中游数字芯片设计业绩表现亮眼。
今日机器人板块延续强势，其中卓翼科技4连板、鸣志电器3连板、中大力德4天3板，秦川机床、汉王科技、拓邦股份2连板、英洛华、大族激光、步科股份涨停。
人形机器人产业链最重要的包含上游核心软硬件，中游本体制造商和下游应用。其中核心零部件重要性十分突出，一方面高性能的零部件是实现机器人感知与运动的基础；
①减速器：最重要的包含谐波减速器和 RV 减速器，目前仍主要被日本企业所垄断，近年来在绿的谐波和双环传动等国产龙头的带领下国产化率逐步提升。考虑到人形机器人将为减速器市场需求带来较大增量，根据测算 2025 年全球谐波减速器市场空间有望达 147.5 亿元，2022-2025 年 CAGR=59.5%。
②控制器：主要控制机器人在工作空间中的运动位置、姿态和轨迹，近年来机器人控制器市场需求稳步增长。竞争格局方面由于机器人控制器多为本体厂商自制，竞争格局与本体类似，国外企业占据主导地位，国内外差距大多数表现在软件算法，近年汇川、埃斯顿等国产机器人龙头正逐步追赶。
③伺服系统：最重要的包含驱动器和伺服电机。相较于通用伺服、机器人用伺服对响应速度，负载能力，体积质量等要求更高，因此国内外差距也更大。近年来汇川、埃斯顿等国产品牌快速地发展，在中低端伺服领域已实现大规模量产，并不断投入研发向高端伺服系统迈进。
而回到盘面上来看，机器仍板块无论是趋势标的还是短线标的都表现得比较强势，在机构中长期配置资金与短线博弈资金的共振下，后续仍具进一步上行空间。但由于连续两日的强势拉升，情绪趋于高潮，短线或存在回调的风险。
与今日指数冲高回落不同的是，今日短线题材市场较为火热。像光伏、汽配、机器人等热门方向依旧延续强势。其中两市的连板晋级率明显提升，而昨日三板以上的个股更是全部晋级成功。
目前市场连板的高度已来至6板，短线情绪也来至活跃区，当明日能够继续向上打开市场高度时，届时短期的市场情绪有望保持高位，届时对于持有核心方向个股的投资者而言，依旧选择持股做T即可。
但需注意的是，而在经历连续两日的上涨后，短线情绪趋于高潮，一旦明日买盘无法及时跟进或存在短期分化回落的风险。
而在短线情绪较为活跃背景下，部分前期人气股再度活跃，巨轮智能、宝馨科技再度涨停，而山西路桥也稳步上涨即将完成反包。
但需注意的是，一方面惠程科技与恒大高新今日都未能走出溢价，另一方面，相关个股前期大多经历较为明显换手，短线筹码并不稳固。
在经历了短线的反抽后，随时存在再度遇核的风险，因此站在资金安全考量，此时再行搏短线反包的风险受益比相对较低。
中国光伏行业协会名誉理事长王勃华近日表示，今年上半年，国内光伏发电装机30.88GW，同比增长137.4%，这一数据已超过去年前十个月装机之和，且预计光伏市场或将开启加速模式。
为了方便大家选股中规避风险个股，我梳理了一份《光伏产业链核心股名单》，凡是点了“在看”者，在进入摩尔投研精选的公众号主页后，在右上角点击“发消息”按钮，然后在对话框里发送“光伏”这个关键词，就会蹦出答案。
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